2018年我国萤石储量、产量、市场需求、价格及发展趋势分析

2018-05-24

来源:粉体技术网

 萤石又称氟石,其化学成分为氟化(CaF2),是氟化工的基础资源,被我国列为“战略性矿产”。萤石是现代氟化工中氟元素的主要来源,因此广泛用作现代工业的重要矿物原料,且具有相当的不可替代性。



萤石主要产品形式


1、萤石资源概况  

据美国地质调查局统计,预计全球萤石矿资源矿物量约5亿吨,查明的储量约2.7亿吨矿物量。其中,南非、中国、墨西哥与蒙古的萤石储量位列世界前四,共计约占全球总量的50.4%。其中,中国萤石储量与南非并列第一,均达到4100万吨,占世界总储量15.19%。


3.jpg△全球萤石储量分布(万吨)


 实际上,我国的萤石矿以伴生型萤石矿为主,开发价值较高的单一型萤石矿占比实际不高。


 按照我国国标对萤石矿产储量的定义,截至2015年我国查明的保有萤石资源储量约为2.21亿吨,其中采选难度较高、经济性较差的伴(共)生资源储量将近1.15亿吨,且有约3600万吨单一型萤石矿产资源储量难以开采利用,实际易开采、价值高的可利用资源储量仅为6000万吨,占我国查明总储量的27.2%。


2、萤石生产情况  


 近十年来,尽管我国的萤石储量仅占全球总量的16%左右,但产量和出口量却长期占据全球总量的50%以上,储采比远低于全球水平。


4.jpg△2013-2017年全球萤石产量(万吨)


根据美国地质调查局(USGS)于2018年初公布的数据,2017年预计全球萤石总产量为600万吨,中国产量高达380万吨,占全球产量的63.3%,是世界上萤石产量最大的两个国家之一。


由于政策更迭,近五年萤石出口量有下降趋势,最近三年保持在35万吨左右水平。


3、萤石进出口分析  


我国萤石储量仅占世界1/10,但产量与出口量却占据全球一半以上,这使得我国萤石储采比急剧下降,远远低于警戒线水平。


由于萤石具有不可再生性,同时其对下游氟化工产业的重要性与必备性又赋予了其“战略性资源”的重要意义,储采比处于低位不是长久之计,因此我国不断采取措施保护国内的萤石资源,欲使氟化工行业得到可持续发展。政策一方面对出口加以限制,另一方面通过设置高准入标准,限制开采企业数量。


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△中国萤石产量及增速/万吨(2005-2017年)


2012年至今,全国萤石产量保持在400万吨左右,年增长率趋于零或为负。考虑到该准入标准将持续实施,只有趋严而无放松可能,因此可以预见,萤石产能受此限制仍会保持稀少,行业供给难以大幅扩张。


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△中国萤石出口量/万吨(2012-2017年)


此外,尽管2013年因WTO纷争取消萤石出口关税,出口量近年来仍保持下降趋势。这可能由于在征收高额出口关税的几年间,国外一些长期从我国进口萤石原料的企业纷纷将产能向我国转移,使得出口量未出现反弹。


4、萤石市场需求分析  


近年来,我国经济下行压力较大,传统行业去产能加速;同时部分传统工业,如建材行业等,出于政策要求,也倾向于选择更环保、成本更低廉的替代品。因此传统工业对萤石产品需求日益减少,目前钢铁行业、建材行业等对萤石产品的需求占比约为30%。


7.jpg△2016年萤石下游需求结构


氟化工行业虽然同样存在产能萎缩、开工低位的情况,但由于难以找到合适的替代品,短期之内依然以酸级萤石精粉为主要的氟元素来源。


5、萤石市场价格分析  


2017年初以来,国内萤石市场呈现震荡走高态势,价格较2016年同时期明显上扬,并于6月与10月底出现两个高点,价格更是屡探新高,均价全年运行区间在1510-2435元/吨之间,涨幅高达61%左右。


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△2011年1月-2018年4月萤石价格变化趋势


2017年国内萤石价格大幅上涨主要是因为国内环保力度加大,萤石选厂开工水平始终处于低位,加之国内会议导致装置停车整改现象较多,市场货源流通量较前年明显下降,供应缩减推高无水氢氟酸价格影响,供应面支撑渐起;又因制冷剂行业价格涨幅超过100%,需求端也形成支撑,萤石价格随之屡探新高。


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△2018年2月21日-5月22日萤石价格变化趋势


2018年1-4月,国内萤石价格持续上扬,一度突破3000元/吨大关。5月份,萤石市场价格持续回落。5月21日,各地区萤石市场报价如下:


  • 浙江:萤石精粉出厂价格为2100元/吨;

  • 江西:萤石出厂价格为2400元/吨;

  • 福建: 97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报2100-2400元/吨;

  • 内蒙古: 97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报2300-2500元/吨。


6、萤石产业发展趋势  


我国萤石矿山分布广、小矿多。与此相对应的,我国的萤石生产企业规模普遍较小、经营管理较为粗放、行业集中度不高,行业内的企业以民营企业为主。


近年来,国家密集出台的政策措施有利于引导萤石行业走向集中化、规模化、规范化经营,实现资源的合理开发和充分利用:


(1)国家和各省区制定的生产和开采总量指标及环保、生态政策体现了向优势企业倾斜的政策思路;


(2)行业准入标准的制订及符合行业准入标准名单的陆续公布,意味着行业中规模过小、技术水平较为落后的矿山和企业将被淘汰;


(3)随着国家对自然保护区内矿业权的全面清理,以及环保整治力度的进一步加大,众多不符合环保设施和工艺要求的中小采选企业可能被关停;


(4)综合来看,国家的产业政策将有利于行业内优势企业的发展,具备先进技术水平、环保达标、规范经营的优势企业有望进一步扩大竞争优势,在行业整合的过程中进一步做大做强。




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