2018年我国萤石储量、产量、市场需求、价格及发展趋势分析

萤石主要产品形式

据美国地质调查局统计，预计全球萤石矿资源矿物量约5亿吨，查明的储量约2.7亿吨矿物量。其中，南非、中国、墨西哥与蒙古的萤石储量位列世界前四，共计约占全球总量的50.4%。其中，中国萤石储量与南非并列第一，均达到4100万吨，占世界总储量15.19%。

△全球萤石储量分布（万吨）

 实际上，我国的萤石矿以伴生型萤石矿为主，开发价值较高的单一型萤石矿占比实际不高。

 按照我国国标对萤石矿产储量的定义，截至2015年我国查明的保有萤石资源储量约为2.21亿吨，其中采选难度较高、经济性较差的伴（共）生资源储量将近1.15亿吨，且有约3600万吨单一型萤石矿产资源储量难以开采利用，实际易开采、价值高的可利用资源储量仅为6000万吨，占我国查明总储量的27.2%。

 近十年来，尽管我国的萤石储量仅占全球总量的16%左右，但产量和出口量却长期占据全球总量的50%以上，储采比远低于全球水平。

△2013-2017年全球萤石产量（万吨）

根据美国地质调查局（USGS）于2018年初公布的数据，2017年预计全球萤石总产量为600万吨，中国产量高达380万吨，占全球产量的63.3%，是世界上萤石产量最大的两个国家之一。

由于政策更迭，近五年萤石出口量有下降趋势，最近三年保持在35万吨左右水平。

我国萤石储量仅占世界1/10，但产量与出口量却占据全球一半以上，这使得我国萤石储采比急剧下降，远远低于警戒线水平。

由于萤石具有不可再生性，同时其对下游氟化工产业的重要性与必备性又赋予了其“战略性资源”的重要意义，储采比处于低位不是长久之计，因此我国不断采取措施保护国内的萤石资源，欲使氟化工行业得到可持续发展。政策一方面对出口加以限制，另一方面通过设置高准入标准，限制开采企业数量。

△中国萤石产量及增速/万吨（2005-2017年）

2012年至今，全国萤石产量保持在400万吨左右，年增长率趋于零或为负。考虑到该准入标准将持续实施，只有趋严而无放松可能，因此可以预见，萤石产能受此限制仍会保持稀少，行业供给难以大幅扩张。

△中国萤石出口量/万吨（2012-2017年）

此外，尽管2013年因WTO纷争取消萤石出口关税，出口量近年来仍保持下降趋势。这可能由于在征收高额出口关税的几年间，国外一些长期从我国进口萤石原料的企业纷纷将产能向我国转移，使得出口量未出现反弹。

近年来，我国经济下行压力较大，传统行业去产能加速；同时部分传统工业，如建材行业等，出于政策要求，也倾向于选择更环保、成本更低廉的替代品。因此传统工业对萤石产品需求日益减少，目前钢铁行业、建材行业等对萤石产品的需求占比约为30%。

△2016年萤石下游需求结构

氟化工行业虽然同样存在产能萎缩、开工低位的情况，但由于难以找到合适的替代品，短期之内依然以酸级萤石精粉为主要的氟元素来源。

2017年初以来，国内萤石市场呈现震荡走高态势，价格较2016年同时期明显上扬，并于6月与10月底出现两个高点，价格更是屡探新高，均价全年运行区间在1510-2435元/吨之间，涨幅高达61%左右。

△2011年1月-2018年4月萤石价格变化趋势

2017年国内萤石价格大幅上涨主要是因为国内环保力度加大，萤石选厂开工水平始终处于低位，加之国内会议导致装置停车整改现象较多，市场货源流通量较前年明显下降，供应缩减推高无水氢氟酸价格影响，供应面支撑渐起；又因制冷剂行业价格涨幅超过100%，需求端也形成支撑，萤石价格随之屡探新高。

△2018年2月21日-5月22日萤石价格变化趋势

2018年1-4月，国内萤石价格持续上扬，一度突破3000元/吨大关。5月份，萤石市场价格持续回落。5月21日，各地区萤石市场报价如下：

• 浙江：萤石精粉出厂价格为2100元/吨；

• 江西：萤石出厂价格为2400元/吨；

• 福建： 97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报2100-2400元/吨；

• 内蒙古： 97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报2300-2500元/吨。

近年来，国家密集出台的政策措施有利于引导萤石行业走向集中化、规模化、规范化经营，实现资源的合理开发和充分利用：

（1）国家和各省区制定的生产和开采总量指标及环保、生态政策体现了向优势企业倾斜的政策思路；

（2）行业准入标准的制订及符合行业准入标准名单的陆续公布，意味着行业中规模过小、技术水平较为落后的矿山和企业将被淘汰；

（3）随着国家对自然保护区内矿业权的全面清理，以及环保整治力度的进一步加大，众多不符合环保设施和工艺要求的中小采选企业可能被关停；

（4）综合来看，国家的产业政策将有利于行业内优势企业的发展，具备先进技术水平、环保达标、规范经营的优势企业有望进一步扩大竞争优势，在行业整合的过程中进一步做大做强。